证券代码：300918      证券简称：南山智尚         公告编号：2023-018

(资料图片)

          山东南山智尚科技股份有限公司

       创业板向不特定对象发行可转换公司债券

                  发行结果公告

       保荐人（主承销商）：

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“南山智

尚”）向不特定对象发行人民币 69,958.00 万元可转换公司债券（下称“可转债”、

“智尚转债”或“本可转债”）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）证监许可[2023]266 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下

简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。

  本次发行人民币 69,958.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计

债券代码为“123191”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记

在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售

后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。

  一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行向原股东优先配售 6,377,991 张，共计 637,799,100.00 元，占本

次发行总量的 91.17%。

  二、本次可转债网上认购结果

  根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保

荐人（主承销商）民生证券股份有限公司做出如下统计：

   三、保荐人（主承销商）包销情况

   网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购

的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《山东南山智尚科技股份有限

公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每

生的发行余额 9 张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包

销可转债的数量总计为 9,768 张，包销金额为 976,800.00 元，包销比例为

资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提

交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

   四、保荐人（主承销商）联系方式

   如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销

商）联系。具体联系方式如下：

   保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

   住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

   法定代表人（代行）：景忠

   电话：010-85127979

   联系人：资本市场部

                       发行人：山东南山智尚科技股份有限公司

                     保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

（此页无正文，为《山东南山智尚科技股份有限公司创业板向不特定对象发

行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

               发行人：山东南山智尚科技股份有限公司

                       年   月    日

（此页无正文，为《山东南山智尚科技股份有限公司创业板向不特定对象发

行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

             保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

                       年   月    日

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